Family Office

Unser Familienbüro ist ein exklusives Familienbüro für die Koordination der laufenden Tätigkeiten für alle Vermögensklassen sowie für die Erledigung aller Sekretariatsaufgaben.

Das Familienbüro bietet neben der Steuerung und dem Controlling der Kapitalanlagen die umfassende Finanzplanung, aus der letztlich eine Asset Allocation resultiert. Diese Vermögensstrukturierung verbindet in optimaler Weise Ihre Ausgangssituation und Ihre individuellen Ziele mit den Möglichkeiten und Gegebenheiten der Kapitalmärkte.

Vorrangig ist für uns, die langfristigen Ziele der Familien oder Stiftungen zu erfahren, also eine detaillierte Bestandsaufnahme durchzuführen. Ein besonders sensibler, aber auch wichtiger Bereich ist in diesem Zusammenhang die Erbschaftsplanung, die profundes Wissen und großes Einfühlungsvermögen verlangt. Wir unterstützen Sie mit der gebotenen Ruhe und Sorgfalt bei Ihren bedeutsamen Entscheidungen. Dazu gehören rechtliche und administrative Aufgaben sowie konzeptionelle Abwicklungsplanungen (z. B. die Auswahl geeigneter Rechtsformen). Sofern es erforderlich oder gewünscht, ziehen wir externe Unterstützung hinzu, etwa von Rechtsanwälten, Steuerberatern oder Wirtschaftsprüfern.

Für die Finanzplanung ist es wichtig, auch diejenigen Vermögensbestandteile und Einkommensquellen in die (Nach-Steuer-) Betrachtung einfließen zu lassen, die über die „Standardanlagen“ hinaus gehen, wie unternehmerische Beteiligungen, private Immobilien, Kunst, Yachten etc.

Spudy & Co. Family Office übernimmt neben der umfassenden Verwaltung des Familienvermögens auch die Beratung hinsichtlich seiner öffentlichen Wahrnehmung. Ob es wahrgenommen werden soll oder nicht, ist eine nicht immer einfache Fragestellung. Ab einem “gewissen“ Volumen bringt ein Vermögen ‑ gewollt oder nicht ‑ eine erhebliche Verantwortung mit sich, der sich die Vermögensinhaber kaum entziehen können. Das Family Office kann den Vermögensinhabern auf Wunsch zusätzliche Diskretion schaffen, indem es diese vor unerwünschten Aktivitäten oder Angeboten abschirmt.

Wir sehen uns nicht als externer Partner, sondern vielmehr als Bestandteil Ihres Ganzen. So lassen sich selbstverständlich einzelne Leistungen ‑ wie das Vermögenscontrolling, die Anlageberatung oder die Portfolio-Manager-Selektion ‑ leicht an bestehende „Familienbüros“ anschließen.