Stiftungsberatung

Die Anforderungen an die verantwortlichen Stiftungsorgane sind komplex, da das Vermögen einer Stiftung in der Regel nicht nur dem Kapitalerhaltungsgrundsatz, sondern auch zahlreichen stiftungs- und steuerrechtlichen Rahmenbedingungen unterliegt. Zusätzlich hat ein Stiftungsvermögen zumeist ein Ziel und damit einhergehend eine Identität in der Öffentlichkeit. Die Vielzahl juristischer, steuerlicher, sozialer und medialer Aufgaben erfordert fundiertes Fachwissen.

Spudy & Co. Family Office steht seinen Mandanten als Team aus erstklassigen Spezialisten zur Seite, um den verantwortlichen Stiftungsorganen gewissenhaft ‑ falls gewünscht – alle Aufgaben abzunehmen, die sich an eine systematische langfristige Verwaltung eines Stiftungsvermögens stellen. Hierzu gehören insbesondere:

• Detaillierte Bestandsaufnahme aller Vermögensarten
• Konsolidierung und Diversifizierung der Vermögensanlagen entsprechend des gewünschten Rendite- Risikoprofils
• Stetige Anpassung der Vermögensstruktur an die sich wandelnden Gegebenheiten und individuelle strategische Ausrichtung der Stiftung
• Nachhaltige Stärkung der Substanz
• Planung und Steuerung der Liquiditätsreserve
• Auswahl und Kontrolle der besten Portfolio-Manager einer jeweiligen Asset-Klasse
• Gewissenhafte Erfüllung aller gesetzlichen Anforderungen an die Dokumentation und das Berichtswesen

Neben der Betreuung laufender Stiftungen steht Ihnen das Stiftungsteam von Spudy & Co. Family Office auch bei der Errichtung einer Stiftung zur Seite. Die administrativen Anforderungen an die Stiftungserrichtung werden detailliert erörtert und mit dem Stifter besprochen. Hierbei kann jegliche Art von Unterstützung bei der Umsetzung der ursprünglichen Grundidee, der Erstellung erforderlicher Dokumente und der Kommunikation mit den entsprechenden Behörden gewährt werden.