Anlageberatung

Überrenditen lassen sich nur durch aktives Asset Management erzielen. Wir beraten unsere Mandanten sowohl bei der Auswahl von Märkten als auch bei der Selektion hervorragender Manager für die jeweilige Asset-Klasse. Ausgangspunkt ist immer die konkrete Mandantensituation, d.h. das vorhandene Vermögen, Einkommen, Erfahrungen, persönliche Lebensumstände und -planung, Risikotragfähigkeit und -präferenzen etc. Voraussetzung für unsere Anlageberatung bei Privatpersonen ist, dass diese sogenannte professionelle Kunden im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes sind.

Spudy & Co. Family Office bietet individuelle Beratung zu sämtlichen Vermögensklassen. Dabei beachten wir auch die steuerlichen Auswirkungen für unsere Mandanten.

Für die Portfolio-Manager-Selektion hat Spudy & Co. Family Office einen stringenten Selektionsprozess entwickelt, der aus der Vielzahl von (Fonds-) Managern diejenigen herausfiltert, die sich u.a. durch Glaubwürdigkeit, langfristige Performance, Strategietreue und Gebührenstruktur vom Rest der Branche in dem jeweiligen Teilmarkt abgehoben haben.

Zum Selektionsprozess gehören vor allem:

• genaue Definition der Anlage-Universen
• qualitative und quantitative Analysen
• detaillierte Fragebögen und deren objektive Auswertung
• intensive persönliche Gespräche und Interviews
• fortlaufende Überprüfungen und Bewertungen

Die finale Liste der besten Manager stellt keine statische Auswahl dar. Die Selektion unterliegt vielmehr regelmäßigen Qualitätskontrollen, die ihrerseits stetig an die aktuellen internationalen Standards angepasst werden. Nur so lässt sich nachhaltige Wertschöpfung und überdurchschnittlicher Erfolg realisieren.